Перед ватажком драконівських наїзників, Іккінга, виникла важке завдання: жорстокий мисливець на драконів Гріммель не зупиниться ні перед чим, аби взяти в полон Беззубіка. Поки Іккінга вирішує, чи настав час назавжди покинути острів Телепень, щоб люди і дракони могли жити в безпеці, Беззубик думає про щось інше (точніше, про кого-то). Він зустрів Денну фурію, красуню-дракониху з мерехтливої ??білої лускою і неймовірними здібностями. Тепер він не може думати ні про кого, крім неї.